賽道股大漲!分布式光伏概念股為何如此突出
時(shí)間:2023-04-08來(lái)源:www.maisondekeyser.com
光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展背靠國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略,是能源活動(dòng)中替代化石能源根本手段之一。在整個(gè)綠色經(jīng)濟(jì)大的背景下,發(fā)電后的整體配套,包括并網(wǎng)、運(yùn)用、運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型,以及整個(gè)綠電交易還有減碳的要求,在整個(gè)環(huán)境下,光伏的需求是毋庸置疑的。光伏產(chǎn)業(yè)是碳中和戰(zhàn)略下最大受益者。
光伏產(chǎn)業(yè)最能擔(dān)當(dāng)起零碳能源替代之重任,是實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的希望之光。取之不盡、清潔安全的光伏是過(guò)去十年我國(guó)發(fā)展最快的可再生能源。
從國(guó)外市場(chǎng)看,近日光伏上漲與歐洲要實(shí)現(xiàn)能源自主可控,脫離俄羅斯依賴不無(wú)關(guān)系。這和我們國(guó)家所倡導(dǎo)的碳中和的目標(biāo)是有區(qū)別的,事實(shí)上他們更傾向于剛需,而我們是政策。
加快發(fā)展非化石能源,推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè),推動(dòng)第一批一億千瓦規(guī)?;仨?xiàng)目盡快建成投產(chǎn),加快第二批基地項(xiàng)目組織,這是我們的政策導(dǎo)向。
從扶持中來(lái),到平價(jià)中去,降本增效是產(chǎn)業(yè)最大驅(qū)動(dòng)力,企業(yè)新增曲線與產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期完全吻合,企業(yè)增速隨政策變化發(fā)生劇烈波動(dòng)。光伏將是中國(guó)最便宜的能源,經(jīng)濟(jì)必然催生規(guī)?;?。
光伏行業(yè)格局正在深度變化之中,我們必須從多維度去思考。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看,每個(gè)環(huán)節(jié)都有新進(jìn)入者,目前正在形成新的格局,每個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)有龍頭出現(xiàn)。誰(shuí)掌握智能制造,誰(shuí)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
受基本面與政策共振,光伏成為目前市場(chǎng)上為數(shù)不多的站穩(wěn)賽道。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)促使歐洲越發(fā)看重能源安全,能夠自給成為一個(gè)很關(guān)鍵的因素,因此光伏從長(zhǎng)期的角度看大概率成為一個(gè)較大的發(fā)展機(jī)遇。不過(guò)市場(chǎng)總是跑在事實(shí)之前,在今年整體股市行情不佳下,不要預(yù)期光伏能永遠(yuǎn)發(fā)揮功效,投資者最好是動(dòng)態(tài)跟蹤光伏新增裝機(jī)量和市場(chǎng)情緒變化,今年股市要學(xué)會(huì)隨機(jī)應(yīng)變。
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