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光伏行業(yè)還能干多久,光伏行業(yè)景氣行情預(yù)估

時間:2022-11-04來源:www.maisondekeyser.com

光伏行業(yè)還能干多久,光伏行業(yè)景氣行情預(yù)估

廣經(jīng)觀察

 

華東、華中、華北、華南、川渝等地區(qū)出現(xiàn)歷史罕見高溫極熱天氣,多省市電力負(fù)荷創(chuàng)新高。8月21日,據(jù)“川觀新聞”微信公眾號發(fā)布消息稱,四川省能源供應(yīng)保障應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布通知,于21日零時啟動四川省突發(fā)事件能源供應(yīng)保障一級應(yīng)急響應(yīng)。

 

隨著用電負(fù)荷增加,對光伏行業(yè)的企業(yè)影響幾何?從長遠(yuǎn)來看,光伏行業(yè)高景氣行情還能持續(xù)多久?

 

文、表/廣州日報全媒體記者 張露

 

短期內(nèi)硅料市場仍將維持目前小幅微漲的運行走勢

 

記者注意到,8月21日,晶科能源發(fā)布關(guān)于子公司受限電影響的公告稱,公司下屬子公司四川晶科、樂山晶科生產(chǎn)線受電力供應(yīng)緊張的影響,他們產(chǎn)線按要求降低至保安負(fù)荷運營。“截至本公告披露日,受限電政策影響,上述子公司產(chǎn)能恢復(fù)滿產(chǎn)運行時間尚具有不確定性,該事項會對公司2022年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。”晶科能源在公告中透露。

 

通威股份是硅料生產(chǎn)龍頭,目前高純晶硅產(chǎn)能規(guī)模已達(dá)到23萬噸,太陽能電池產(chǎn)能規(guī)模已超過50GW。此前通威股份在互動平臺回應(yīng)投資者表示,“公司樂山基地以保安負(fù)荷運行,保障裝置和系統(tǒng)安全。同時公司積極關(guān)注政府后續(xù)相關(guān)通知,確保電力形勢有所緩解后能盡快得到恢復(fù)。”

 

目前,硅料短缺的情況直接反映到了價格上, 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會8月19日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示, 本周多晶硅價格小幅上漲,單晶致密主流價格30.32萬元/噸, 環(huán)比漲幅為0.33%;有機(jī)硅DMC價格上漲1300元/噸,主流報價20700元/噸。

 

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會分析稱,初步預(yù)計8月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量將比預(yù)期下調(diào)8%,再考慮到部分硅料企業(yè)訂單已超簽至9月,9月份產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場供需關(guān)系調(diào)整的時間也將有所延后。因此預(yù)計,短期內(nèi)硅料市場仍將維持目前小幅微漲的運行走勢。

 

全國光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢頭

 

在過去10多年,中國光伏行業(yè)一路發(fā)展到現(xiàn)在。值得注意的是,在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)引領(lǐng)和全球清潔能源加速應(yīng)用背景下,中國光伏行業(yè)迎來新發(fā)展機(jī)遇,大量企業(yè)涌入該行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計,2020年新增光伏發(fā)電企業(yè)2.8萬家,同比新增32.9%。截至2021年底的數(shù)據(jù)顯示,新增光伏發(fā)電企業(yè)6.1萬家。

 

2022年上半年,中國光伏產(chǎn)業(yè)總體實現(xiàn)高速增長。根據(jù)7月工信部官網(wǎng)發(fā)布的2022年上半年中國光伏產(chǎn)業(yè)運行情況顯示,根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算,全國光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢頭,同比增幅均在45%以上,其中,多晶硅環(huán)節(jié),上半年全國產(chǎn)量約36.5萬噸,同比增長53.4%。

 

那么,光伏行業(yè)景氣行情還能持續(xù)多久?在海通證券電新團(tuán)隊看來,當(dāng)前光伏行業(yè)的核心點在于需求增長,競爭是次要矛盾。光伏行業(yè)的投資邏輯始終是需求大于供給,各個環(huán)節(jié)每年總有新企業(yè)、新技術(shù)、新產(chǎn)能進(jìn)入,重要的還是行業(yè)的持續(xù)成長性,當(dāng)前的擴(kuò)張都會被長期的成長空間消化,而從增速的角度2022-2024年是歷史上少有的連續(xù)3年高增長時期,不光是組件,各個環(huán)節(jié)的競爭激烈程度都會比市場擔(dān)憂的要好。

 

天風(fēng)證券電新團(tuán)隊認(rèn)為,未來幾年光伏行業(yè)增速保守預(yù)估在30%以上,頭部組件企業(yè)已經(jīng)處于較為低估狀態(tài);同時組件龍頭長期積累的品牌渠道優(yōu)勢仍可保證其盈利水平。

 

同時,記者注意到,8月20日,國家能源局官網(wǎng)表示,在做好迎峰度夏下一階段部署的同時,國家能源局已開始提前謀劃“十四五”中后期電力保供措施,按照“適度超前”原則做好“十四五”電力規(guī)劃中期評估調(diào)整工作,確保“十四五”末全國及重點地區(qū)電力供需平衡。其具體措施涉及加快發(fā)展風(fēng)電光伏等新能源。

 

業(yè)績:

 

得益于行業(yè)高景氣行情 多家企業(yè)業(yè)績預(yù)喜

 

得益于光伏行業(yè)高景氣行情,多家光伏企業(yè)半年報預(yù)喜。根據(jù)東方財富的choice數(shù)據(jù),截至8月21日晚,就光伏設(shè)備板塊,廣州日報全媒體記者梳理發(fā)現(xiàn),47只光伏設(shè)備板塊的個股中28家企業(yè)發(fā)布2022年上半年業(yè)績預(yù)告/公告,24家凈利潤實現(xiàn)正向增長,凈利不增反降企業(yè)4家,其中,14家企業(yè)凈利潤實現(xiàn)倍增,最高凈利潤同比預(yù)期增長2608.60%,最大降幅至184.78%。

 

其中,A股兩大光伏龍頭隆基綠能、通威股份上半年業(yè)績均同比增長。隆基綠能預(yù)計今年上半年凈利潤為63億元至66億元,同比增長26%至32%。通威股份預(yù)計凈利潤為122.2億元,同比增長312.17%。